Permanence Patrimoniale, Fiscale et Financière

September 18, 2018

Shanghai

Assurée par

M. Côme Doleac
Associate Partner
St James’s Place Wealth Management

M. Hervé Galichon
Senior Investment Manager
St James’s Place Wealth Management

 

Proposée sous forme d'entretiens personnalisés

Entretiens personnalisés et strictement confidentiels destinés à vous éclairer sur votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Vous apporter un éclairage sur la qualité de la sélection et de la gestion de vos produits d’épargnes actuels et à vous informer sur les différentes solutions d’épargnes qui vous sont disponibles (i.e. assurance-vie, épargne retraite, gestion de portefeuille discrétionnaire, etc.). Si vous souhaitez venir avec vos portefeuilles d’investissements pour bénéficier d’un regard extérieur, nous pourrons établir un premier diagnostic et vous proposer des pistes de réflexions quant à la sélection et l’allocation de vos actifs. Voici quelques pistes d’interrogations qui peuvent vous concerner : 

  • Votre épargne est-elle allouée de manière maximisée, quel compromis entre risque et rendement vous serait optimal ?
  • Quels sont les implications fiscales de votre statut de non-résident sur vos différents produits d’épargnes et vos investissements (i.e. immobiliers, épargne règlementée, crypto-currency, etc.) ? Utilisez-vous les véhicules d’investissements les plus efficients fiscalement?
  • Réforme fiscale en France (i.e. assurance vie, flat tax, IFI, etc.), qu’elles sont les implications sur votre patrimoine ?
  • Quels sont les avantages d’un contrat d’assurance vie en tant que non résident (i.e. régime impatriés, optimisation fiscale, sécurité financière, etc.) ?
  • Quelles solutions d’investissements pour faire face à la baisse des rendements des livrets, et autres fonds en euro d’assurance vie de droit français ?
  • Expatriés en Chine, comment s’assurer de la mise en sécurité financière de votre famille : testament, assurances-vie capital décès, et planification successorale ?
  • Votre épargne est-elle suffisante et structurée correctement afin de complémenter de manière adéquate vos besoins pour votre retraite ?
  • Réforme fiscale pour les étranger en Chine, qu’elles sont les implications pour vous ?


INTERVENANTS


Côme DOLEAC
Associate Partner
St James's Place Wealth Management

Côme a 8 ans d’expérience dans l’industrie financière, allant du conseil fiscal et patrimonial, la structuration via l’assurance vie et à la gestion privée (i.e. Credit Agricole, Deloitte et Swiss Life).
Après une formation en droit et fiscalité internationale, Côme a obtenu un MSc en Droit bancaire et marché financiers a l’IDEA de Lyon. Côme a débuté sa carrière au Luxembourg dans le cabinet Deloitte en tant que conseiller fiscal dans le département gestion de fortune et clients privés. Il a acquis une expérience considérable conseillant une clientèle très fortunée sur l’optimisation fiscale internationale, la gestion de fortune, l’assurance-vie, et la structuration patrimoniale et financière. Il est aujourd’hui associé chez St. James’s Place où il a la responsabilité de veiller sur la clientèle francophone. Il aide ses clients sur tous les aspects de planification patrimoniale, successorale et financière. 

 


Hervé GALICHON 
Senior Investment Manager
St James's Place Wealth Management

Hervé a 10 ans d’expérience dans la gestion en tant qu’Investment Manager, avec une spécialité dans l’allocation d’actifs et la sélection de fonds. Après une double formation académique juridique (Maitrise de droit des affaires à Panthéon-Assas PARIS II) et en finance (MSc in Management à EM Lyon), Hervé a débuté sa carrière à Luxembourg au sein d’une banque privée où il cogérait le fonds interne d’allocation global.

En 2011 il s’est installé à Shanghai en famille pour prendre en charge la stratégie d’une boutique de conseil en investissement. Il est aujourd’hui, Senior Investment Manager et membre du conseil d’investissement Asiatique de St. James’s Place où il est en charge de la recherche et de la sélection des fonds externes. Il travaille également de manière étroite avec les Partners de St James’s Place pour analyser les portefeuilles de leurs clients et promouvoir l’approche d’investissement distinctive de St. James’s Place.

A propos de St. James’s Place Wealth Management:
  St. James’s Place est la 85eme plus grosse capitalisation britannique qui gère 108 Milliards d’Euros pour le compte de ses clients. A travers son réseau de Partners, St. James’s Place offre des conseils de gestion patrimoniale et financière sur-mesure à ses clients au Royaume-Uni et en Asie. www.sjp.asia

 

AGENDA:

Date : Mardi 18 septembre 2018
Heure : de 8h00 à 12h00
Lieu : CCI FRANCE CHINE Shanghai
Langue :  Français

 

FRAIS:

Réservé aux Membres CCI FRANCE CHINE : gratuit


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